理财客户经理岗位职责

　　在当今社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的理财客户经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财客户经理岗位职责1

　　职位描述

　　1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品

　　2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息

　　3、进行行情分析、各品种间行情关联研究,把握投资机会并向客户介绍

　　4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的`咨询服务

　　5、积极完成领导安排的其它工作

理财客户经理岗位职责2

　　岗位职责:

　　1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;

　　2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;

　　3)制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;

　　4)搜集与寻找客户资料,建立客户档案;

　　5)协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;

　　6)制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;

　　7)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;

　　8)汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;

　　9)接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。

　　任职要求:

　　1)大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2)2年以上工作经验,有金融销售经验优先考虑;

　　3)具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4)具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5)强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

　　6)有广泛的'社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

　　7)诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8)有别墅、奢侈品、红酒、收藏、emba课程、高档会所等销售经验的特别优秀者可适当放宽条件。

理财客户经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

　　2、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的`做好对客户的日常经营维护与提升工作;

　　3、综合分析客户理财需求,提供资产配置方案,解决客户在投资理财方面的疑问,为客户提供专业化、一站式的投资理财服务;

　　4、组织参与公司的各种开放日活动及理财沙龙活动,做好客户的邀约及后续跟进、关单工作;

　　5、其他领导安排的工作。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、经济学、市场营销类相关专业;

　　2、热爱金融投资行业,有较强的团队合作精神和工作热情。

　　福利待遇:

　　1、无责底薪+高提成;

　　2、入职即签订劳动合同,五险一金;

　　3、双休,带薪年假、法定节假日;

　　4、丰厚的奖金激励制度;

　　5、cbd办公环境、轻松的工作氛围及良好的职业发展空间。

理财客户经理岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

　　2、根据公司理财模式的特点,通过多种方式开发潜在有效客户。

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。

　　4、完成公司制定的.销售目标。

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　有金融行业客户经验者优先考虑。

　　1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。

　　2、1-3年以上工作经验,至少1年的销售团队管理经验,有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售经验。

　　3、要求可以清晰解答客户的问题,头脑灵活,口齿清晰,善于沟通,有耐心能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户提供优质服务。

　　4、公司给予销售团队高提点。

　　5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有能力的朋友加入公司。

理财客户经理岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、向客户介绍公司的理财产品,给客户分析理财模式;

　　2、维护公司老客户资源;

　　3、开发新客户。

　　任职要求:

　　1、学历不限,营销、管理、金融或相关专业优先;

　　2、有金融产品推广工作经验者优先考虑;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、能有效的'开发客户资源。

理财客户经理岗位职责6

　　职责描述:

　　拓展新客户,推动客户认购产品;

　　服务客户认购流程;

　　做好客户售后增值服务;

　　配合部门开展营销活动;

　　对客户进行富有成效的拜访与观察;

　　确立目标市场和潜在客户;

　　保持与客户的联系和调动客户的.资源;

　　利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

　　完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

　　负责协助开展各项业务拓展活动;

　　岗位要求:

　　建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

　　熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

　　掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

　　具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

　　具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

　　统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

　　具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

　　诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

理财客户经理岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　2、开拓市场,发展客户及渠道;

　　3、负责市场部门营销计划,完成销售任务;

　　4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业;

　　2、2年以上销售行业工作经验,金融理财行业优先考虑;

　　3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的.人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、具有很强的团队组织能力、协调能力,能承受业绩压力。

理财客户经理岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;

　　4、通过参与组织的`理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能,获客渠道丰富;

理财客户经理岗位职责9

　　职责描述:

　　-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

　　-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

　　-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

　　任职要求:

　　-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

　　-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

　　-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

　　-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

　　-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

理财客户经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案;

　　2、结合岗位要求,完成相应的销售任务;

　　3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的.维护。

　　任职要求:

　　1、为人真诚、热情,灵活;学习能力、理解能力、团队合作意识强

　　2、有证券行业客户资源者优先;

　　3、有过it系统或金融it系统销售经验者优先;

　　4、有过独立运作项目的经验;

　　5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。

理财客户经理岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、电话拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行推荐;

　　2、参加公司各类营销活动,开发新客户;

　　3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式;

　　4、负责老客户的'跟进拜访,维护客户资源;

　　5、完成规定或承诺的销售指标;

　　6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

　　任职资格:

　　1、年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先;

理财客户经理岗位职责12

　　1.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的'销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财客户经理岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责为客户推荐公司的理财产品、服务和相应的投资理财策略

　　2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供理财投资分析等服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的`财务安排

　　任职资格

　　1、专科及以上学历,市场营销、金融等相关专业

　　2、具有投资、融资作经验者优先

　　3、熟悉银行、信托、基金等金融产品的运作流程

　　4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

理财客户经理岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的`理财服务;

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

　　3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行;

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务;

　　7、服从公司管理,积极配合上级交办工作任务。

　　任职要求:

　　1、金融、财务、管理等相关专业;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、1年以上金融或其他行业销售经验者优先;

　　4、勤奋踏实,有团队协作意识,执行力强。

理财客户经理岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

　　2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

　　3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

　　4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

　　5、负责根据客户的.委托,帮助客户实施理财计划。

　　任职要求:

　　1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

　　2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

　　3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

理财客户经理岗位职责16

　　岗位职责:

　　1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

　　2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

　　4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有p2p从业经验或同行从业经验者优先;

　　2、对理财销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的'学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有渠道及客户资源者优先录用;

　　6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

　　薪资待遇:

　　1、五险一金(入职即交);

　　2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;

　　3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

　　4、公司提供的带薪专业培训机会;

　　5、日工作7.5小时;

　　6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财客户经理岗位职责17

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　职位要求

　　1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。

　　2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

　　3、有地区销售网络和销售关系。

　　4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

　　5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

　　6、具有独立的分析和解决问题的能力;

　　7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

理财客户经理岗位职责18

　　岗位职责:

　　1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2.提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的.心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财客户经理岗位职责19

　　职位描述

　　1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

　　2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。

　　3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。

　　4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。

　　5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的'操作规程。

　　6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。

理财客户经理岗位职责20

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的.金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财客户经理岗位职责21

　　岗位职责:

　　1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;

　　2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

　　3、邀请客户参加理财中心组织的'客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。

　　任职要求:

　　1、年龄20-35岁;男女不限;

　　2、人品端正,处事积极,目标感强;

　　3、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;

　　4、有团队精神,执行力强。

　　福利待遇:

　　一缴纳五险一金

　　二入职配手提电脑

　　三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红

　　四每年享受海外旅游

　　五统一免费服装订制

　　六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)

　　工作地址

　　长宁区延安西路726号5楼

理财客户经理岗位职责22

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财客户经理岗位职责23

　　岗位职责:

　　1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

　　2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　3、完成销售经理制定的.销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

　　4、具有有一定的客户服务经验;

　　5、具有良好的公关策划与实施能力;

　　6、具有良好的书面表达能力;

　　7、熟练使用办公软件。

理财客户经理岗位职责24

　　营业部经理职责

　　概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

　　第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

　　第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。

　　第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

　　第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

　　第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划

　　做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。

　　第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的.信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

　　第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

　　第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，

　　每天必须组织一次团队经理的例会。 第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。 附则：

　　第十二条、本制度解释权归总经理。

　　第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

理财客户经理岗位职责25

　　职位描述:

　　1、开拓及发展公司微小企业信贷业务项目;

　　2、接待及回复微小企业主关于贷款问题的.咨询;

　　3、对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

　　4、回收贷款和控制贷款风险;

　　5、维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务.

　　任职资格:

　　1、大专或相当学历,专业不限,金融、财经及市场营销类专业优先;

　　2、具备一年以上相关工作经验者优先.

理财客户经理岗位职责26

　　岗位要求:

　　1、企业管理相关专业大专以上学历;2年以上融资、管理等相关行业的从业经验;

　　2、较强的`沟通能力和较强的语言和文字表达能力;

　　3、熟练操作办公软件。良好的组织能力、沟通协调能力、团队整合能力;

　　岗位职责:

　　1、熟悉了解公司项目知识,及对客户项目介绍和投资服务;

　　2、做好客户的信息收集,大量开发理财客户,邀约来访客户及后期理财服务;

　　3、做好自己的客户档案资料管理以及客户回访和客户关系维护;

　　4、提供专业化的服务,帮助理财客户实现利润最大化

理财客户经理岗位职责27

　　1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

　　要求：

　　5、中专以上学历；

　　6、市场营销、财经、金融等相关专业；

　　7、良好的.沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；

　　8、良好的适应能力以及开拓能力；

　　9、具有高度的团队合作精神和工作热情。

理财客户经理岗位职责28

　　岗位职责:

　　1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

　　2、负责公司产品的销售,完成公司年度的销售目标;

　　3、服务客户,打造公司良好的'品牌形象;

　　4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售经验优先;

　　2、接受长期出差,能承受压力;

　　3、与公司文化匹配度高;

　　4、为人诚实、正直、责任心强;

　　5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。

理财客户经理岗位职责29

　　岗位职责:

　　1、收集市场竞对信息,并整理成报告;

　　2、熟悉掌握公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助贷业绩目标;

　　4、根据市场情况,提出自己的建议。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,专业不限;

　　2、男女不限,有1年以上销售经验者优先;

　　3、对互联网金融行业感兴趣;

　　4、具有较好的.沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析能力和创新意识;

　　5、适应力强,具有较强的学习力,执行力;

　　6、具备良好的职业素质和敬业精神。

理财客户经理岗位职责30

　　岗位职责

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的`人群,增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

　　任职要求

　　1、专科(含)以上学历,金融专业优先;

　　2、对金融经济知识感兴趣;

　　3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有计划;

　　4、有较强的学习能力,新知识的接受能力;

　　5、耐心细致,有责任心,具有保密意识;

　　6、理财见习员公司将为其提供专业的金融理财业务培训。

理财客户经理岗位职责31

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的`经验,可择优选录私人银行客户经理。

理财客户经理岗位职责32

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的.专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

理财客户经理岗位职责33

　　岗位职责:

　　1、深入研究市场及理财客户需求,研究、分析、掌握理财客户心理,研究客户痛点,向公司提出理财产品建议;

　　2、研究跟踪理财产品市场情况,分析市场现况,研究客户群体特征,向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。

　　3、配合机构合作部与金融机构洽谈,引入理财产品。

　　4、配合市场推广部,开展市场推广活动、客户联谊活动。

　　任职要求:

　　1、全日制统招本科及以上学历,金融、经济、心理学、营销或管理类相关专业;

　　2、3年以上相关工作经验,其中有2年以上三方、信托、银行、证劵公司、基金、私募等客户经理岗位从业经验;

　　3、具备良好的'沟通、学习能力,认真负责,思路清晰;

　　4、良好的行业分析、研究能力,文字功底好。

　　5、拥有cfp/afp者优先